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May 22, 2023

China

[1/2]Das Fahrzeug BYD Atto 3 EV wird am 30. November 2022 auf der 39. Thailand International Motor Expo in Bangkok, Thailand, ausgestellt. REUTERS/Athit Perawongmetha/File Photo BANGKOK, 10. Juli (Reuters) –

[1/2]Das Fahrzeug BYD Atto 3 EV wird am 30. November 2022 auf der 39. Thailand International Motor Expo in Bangkok, Thailand, ausgestellt. REUTERS/Athit Perawongmetha/File Photo

BANGKOK, 10. Juli (Reuters) – Das thailändische Unternehmen Siam Motors schloss sich 1962 mit Nissan Motors (7201.T) zusammen und gründete eine Fabrik, die täglich vier Autos produzierte. Dies führte zu einer profitablen, jahrzehntelangen Beziehung mit japanischen Unternehmen, die das Unternehmen von einem vom Autohändler zum Automobilpionier.

Doch der thailändische Familienkonzern, der aufgrund dieses Erfolgs seinen Jahresumsatz auf 7 Milliarden US-Dollar steigern konnte, sucht nun nach Möglichkeiten anderswo.

Siam Motors sei in Gesprächen mit mehreren chinesischen Autoherstellern über mögliche Partnerschaften, insbesondere für High-End-Elektrofahrzeuge, sagte Vizepräsident Sebastien Dupuy in einem Interview und bezog sich dabei auf bisher nicht gemeldete Gespräche.

„Elektrofahrzeuge werden eine schöne Wachstumsquelle sein“, sagte er. „Dafür gibt es einen wachsenden Markt, und wir wollen vom Wachstum profitieren.“

Die Position von Siam Motors spiegelt einen raschen Wandel in Thailand wider, wo chinesische Investitionen im Wert von 1,44 Milliarden US-Dollar seit 2020 – darunter von BYD (002594.SZ) und Great Wall Motor (601633.SS) – in der Geschichte japanischer Automobilhersteller eine neue Front in einem Markt eröffnet haben dominiert.

Unmittelbar nach der Verkaufskrise in China stehen die japanischen Automobilhersteller nun vor einem Kampf um einen weiteren wichtigen asiatischen Markt, da sie bei Elektrofahrzeugen nur langsam vorgehen, wie aus Zulassungsdaten, Branchenvertretern und Analysten hervorgeht.

Die chinesische Welle beginnt bereits, die thailändische Autoindustrie umzugestalten, da Elektrofahrzeughersteller aus China ihre Zulieferer einbinden und lokale thailändische Firmen – darunter solche mit langjährigen Verbindungen zu japanischen Unternehmen wie Siam Motors – nach neuen Partnerschaften suchen.

Thailand ist Südostasiens größter Automobilproduzent und -exporteur und nach Indonesien sein zweitgrößter Absatzmarkt. Japanische Autohersteller sind so dominant, dass sie den Markt jahrzehntelang fast als eine Erweiterung ihres Heimatmarktes betrachteten.

Aber China überholte Japan letztes Jahr als Thailands größter ausländischer Investor, was durch die Investition von BYD in ein neues Werk, das 2024 in Betrieb gehen soll, und die konzertierten Bemühungen thailändischer Behörden, chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen anzulocken, gefördert wurde.

Der Übergang Thailands stellt einen Testfall für andere Volkswirtschaften dar, da chinesische Autohersteller ihre Exporte steigern und Produktionszentren im Ausland errichten, teilweise als Reaktion auf einen hart umkämpften Heimatmarkt für Elektroautos.

In Europa beispielsweise, wo Richtlinien zur Unterstützung der lokalen Elektrofahrzeugproduktion noch Gestalt annehmen, unternehmen chinesische Automobilhersteller ebenfalls große Vorstöße in einem Markt, in dem Elektrofahrzeuge mittlerweile fast ein Fünftel des Gesamtabsatzes ausmachen.

Der in Bangkok lebende Pasit Chantharojwong fuhr anderthalb Jahrzehnte lang einen Toyota Corolla, bevor er dieses Jahr auf den Ora Good Cat von Great Wall umstieg.

„Ich werde nie wieder in ein Auto mit Verbrennungsmotor umsteigen“, sagte der 55-jährige Lehrer, der nebenbei auch noch für einen Mitfahrdienst fährt.

Nach Angaben der Regierung waren von den fast 850.000 im vergangenen Jahr in Thailand zugelassenen Neuwagen nur etwa 1 % Elektroautos. Doch zwischen Januar und April dieses Jahres stieg dieser Anteil auf über 6 %.

BYD ist nun Marktführer, gefolgt von Chinas SAIC (600104.SS) und Hozon sowie dem US-amerikanischen Autohersteller Tesla (TSLA.O). Den Registrierungsdaten zufolge wurden zwischen Januar und April 18.481 Elektrofahrzeuge verkauft.

Mehr als 7.300 davon waren BYD-Autos. Nur 11 neu zugelassene Elektrofahrzeuge kamen in diesem Jahr von Toyota (7203.T), Thailands dominierender Marke, die zusammen mit ihren Partnern Isuzu (7202.T) und Honda (7267.T) im vergangenen Jahr fast 70 % der gesamten Pkw- und Lkw-Verkäufe ausmachte in Thailand.

Hajime Yamamoto, Leiter der Beratungsabteilung des Nomura Research Institute in Thailand, sagte, chinesische Marken könnten im Laufe des nächsten Jahrzehnts mindestens 15 Prozentpunkte des Marktanteils von Japan übernehmen, indem sie erschwingliche Elektrofahrzeuge anbieten.

„Die Japaner können nur einige der Premium-Segmente ansprechen“, sagte Yamamoto.

Toyota, das zusammen mit seinen Konzernunternehmen im letzten Jahrzehnt fast 7 Milliarden US-Dollar in Thailand investiert hat und rund 275.000 Mitarbeiter beschäftigt, teilte Reuters in einer Erklärung mit, dass es die Produktion von Elektrofahrzeugen im Land erwäge – die erste offizielle Bestätigung.

Toyota gab an, bisher 3.356 Buchungen für den elektrischen bZ4X entgegengenommen zu haben, den das Unternehmen im vergangenen Jahr in Thailand zu verkaufen begann.

Es wurde auch angedeutet, dass ein Elektro-Pickup auf den Markt kommt, aber Goldman Sachs sagte letzten Monat in einer Mitteilung, dass „der Bedarf wächst, über die Erweiterung anderer Produktsegmente nachzudenken.“

Bis 2030 will Thailand etwa 30 % seiner jährlichen Produktion von 2,5 Millionen Fahrzeugen auf Elektrofahrzeuge umstellen und hat den Ehrgeiz, zum wichtigsten regionalen Produktionsstandort zu werden, wofür das Land energisch nach Investitionen sucht.

Thailands Argument gegenüber den chinesischen Herstellern von Elektrofahrzeugen war seine bestehende Lieferbasis – die größtenteils für japanische Automobilhersteller aufgebaut wurde – und seine Bereitschaft, Anreize zu bieten.

Dazu gehören niedrigere Zölle auf Importe unter der Bedingung einer anschließenden Montage vor Ort und einige Steuererleichterungen für die Herstellung von Elektrofahrzeugen.

„Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir, wenn wir das Zentrum für Elektrofahrzeuge in der Region sein wollen, nicht nur die Automobilmontageindustrie aufbauen können“, sagte Narit Therdsteerasukdi, Generalsekretär des thailändischen Investitionsausschusses, der in den letzten Monaten mehrfach nach China gereist ist.

„Wir müssen das gesamte Ökosystem der Elektrofahrzeuge stärken.“

Das BOI hat 14 Projekte von 13 Unternehmen genehmigt, was einer jährlichen Produktionskapazität von 276.640 Elektrofahrzeugen zum 31. Mai entspricht.

Great Wall hat Thailand aufgrund der starken Infrastruktur, Lieferanten- und Talentbasis des Landes sowie seines Wachstumspotenzials als regionales Zentrum für Elektrofahrzeuge ausgewählt, sagte Narong Sritalayon, Geschäftsführer der thailändischen Niederlassung.

„Sie möchten in einen Markt vordringen, der über Kaufkraft verfügt und Ihre Wachstumspläne in der Zukunft unterstützen kann, insbesondere in einem neuen Geschäft wie Elektrofahrzeugen“, sagte er.

(1 $ = 35,2000 Baht)

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Devjyot berichtet über Südostasien, wobei der Schwerpunkt auf Geschäftsgeschichten und Geschichten rund um die Verbindung von Geld und Macht liegt. Zuvor war er als Korrespondent für Politik und allgemeine Nachrichten in Neu-Delhi tätig, wo er Teil des Reuters-Teams war, das den indischen Ramnath Goenka Excellence in Journalism Award und den South Asian Journalists Association Award gewann. Er ist Absolvent der Columbia University, des King's College London und des Loyola College in Indien.

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Pasit Kongkunakornkul ist Reporter für Finanzgrafiken bei der Nachrichtenagentur Reuters. Bevor er zu Reuters kam, arbeitete er als Journalist in Thailand mit Erfahrungen als Online-Reporter für zwei Fernsehsender und anschließend als internationaler Nachrichtenreporter und Datenjournalist bei einem Online-Nachrichtensender. Außerdem arbeitete er drei Jahre lang als Programmierer an der thailändischen Börse, bevor er Journalist wurde. Sein Team bei Reuters war auch Finalist für die Reuters-Auszeichnung „Grafik des Jahres 2022“.